8日、みずほフィナンシャルグループの永久NC10.25劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 10億ドル 表面利率 7.050％ ローンチ・スプレッド 米国債+225.5bp 格付け Ba1…
かんぽ生命保険が30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）を準備しており、9日のニューヨーク時間での条件決定に向けて6.875～7％のイニシャルプライスソーツを提示している。発行額はベンチマークサイズ。
関西電力が20年物トランジションボンドを準備中。トランジション債の発行に当たり、トランジション・ファイナンス等に関連する各基準等への適合性についての評価をJCRから取得している。調達資金は、関西電力グループゼロカーボンロ…
静岡ガスが10年債を準備中。発行額は100億円で、10月5日の週後半の条件決定を予定している。
R&Iは8日、関電工にA+（安定的）の発行体格付けとa-1のCP格付けを新規に付与した。
国際協力機構（JICA）が2年債を準備している。食料安全保障の重要性の高まりを踏まえ、調達資金を農業・水産分野のJICAの有償資金協力事業に充当する「アグリボンド」として発行する。 同債は、「JICAソーシャル/サステナ…
R&Iは4日、日産自動車にBBB+の発行登録予備格付けを付与した。
S&Pは4日、日立製作所と海外子会社の長期発行体格付け（いずれもA）のアウトルックを安定的からポジティブに変更した。短期発行体格付けはA-1に据え置いた。
日本郵船がトランジションボンドを準備中。POT方式を採用する。同債はDNVからセカンド・パーティー・オピニオンを取得。調達資金は、LNG燃料船を始めとした脱炭素化に向けた長期的な移行戦略に則ったプロジェクトに充当する。
4日の地方債市場では、7銘柄の5年債と2銘柄の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 種別 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対通常債 方式 福井県 10 – 100 2036…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
