21日、アフラックの4本立て債（A+：R&I/A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額659億円、ブックランナー：みずほ/日興/MS/MUFG）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表…
21日、伊藤忠商事の3本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額676億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 86 3 152 29/5/25 1.86…
21日、アコムの2本立て債（AA-：R&I、総額290億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 90 2 150 28/05/26 1.839 38 三菱/…
21日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 83 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 1.469％ ローンチ・スプレッド 国債+1bp/国債カーブ+1bp 参照国債回号…
21日の電力債市場では、中国電力の10年トランジションボンド（A+：R&I/AA：JCR）と北陸電力の5年債（A+：R&I）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利…
21日、東京地下鉄の3本立て債（AA：R&I/AAA：JCR、総額400億円、主幹事：三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率…
20日、国際協力機構（JICA）のドル建て政府保証5年サステナビリティボンド（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.375％ 発行価格 99.530 応募者利回り…
20日、楽天銀行が、株式交付によるA種種類株式の交付を決議した。割当先は楽天グループとみずほ銀行。楽天銀行の普通株式を対価とする取得請求権が付され、株式交付の効力発生日に、楽天Gは株式交付で交付される楽天銀行のA種種類株…
JR貨物が10年債と20年グリーンポンド（GB）を準備中。調達資金は貨物駅などの改良工事、鉄道施設の老朽取替、運行系システムの更新に関する設備資金とリファイナンス資金に充当する。GBの適格性について、JCRから「JCRグ…
JX金属が2029年と2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を11日に決議し、19日（日本時間）に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 発…
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