19日、みずほフィナンシャルグループの2本立てユーロ建てTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額15億ユーロ、ブックランナー：みずほ/バークレイズ/BNPP/Danske/SG）が条件決定した。以下は案件レビ…
20日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 84 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 1.689％ ローンチ・スプレッド 国債+1bp/国債カーブ+1bp 参照国債回号…
19日、千葉銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ドル 表面利率 4.863％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+53bp 償還日 2031年8月26日 格付け…
アコムが3年債を準備している。発行額は100億円程度、条件決定は25日。POT方式の採用を予定している。
静岡市が新たな取り組みを相次いで進めている。今年度中に、自身初となるESG債の個別発行を予定しているほか、7月3日には初のテーマ債である「浸水対策ボンド」（2.087％、国債カーブ+13bp、5億円、主幹事：SMBC日興…
18日、日本政策投資銀行（DBJ）の3年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 10億ドル 表面利率 4.375％ 発行価格 99.756 応募者利…
19日、東京都の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 878 決定方式 主幹事方式 年限 10年 発行額 800億円 表面利率 3.087％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+19bp/国…
千葉銀行が5年ユーロドル債を準備中。発行額は3億ドルに固めており、19日のロンドン時間の条件決定に向けて米国債+85bpエリアのイニシャルプライスソーツを提示している。
三菱UFJフィナンシャル・グループが永久NC5年4ヵ月・永久NC10年4ヵ月の2本立てAT1債を準備中。発行額は未定で、起債時期は最速9月中旬を予定している。
18日のクレジット市場は、入札物の大阪府5年債がフルレスで他団体を下回る水準となっており、これには良好な需給がプラスに働いたとの見方が示された。 債券相場で先物（9月限）は前日比5銭安の126円11銭で取引を終了。中東情…
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