15日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 204 年限 10年 発行額 250億円 表面利率 2.835％ ローンチ・スプレッド 国債+20bp/国債カーブ+18bp 参照国債回号…
15日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てサステナビリティボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額260億円、主幹事：野村/大和/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年…
15日、野村ホールディングスの2本立て10NC5劣後グリーンボンド（GB、総額500億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 劣後5※ 10NC5 3…
15日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 119 年限 5年 発行額 1000億円 表面利率 2.184％ ローンチ・スプレッド 国債+23bp/国債カーブ+21bp 参照国債回号 362…
15日の地方債市場では、2銘柄の10年債と北海道5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 東京都 10 200 36/03/19 2.805…
15日の地方債市場では、長崎県の10年定時償還債と北海道・福岡市の20年定償債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 最終年限 平均年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 長崎県 10 5.5 100 2036/…
15日の電力債市場では、東北電力（A+：R&I/AA：JCR）と九州電力（A+：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ）の2本立て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還…
15日、日本高速道路保有・債務返済機構の15年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 356 年限 15年 発行額 50億円 表面利率 3.342％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+13…
15日、福岡県の2本立てグリーンボンド（GB、総額200億円、主幹事：三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対通常債 …
京阪ホールディングスが5年物グリーンボンド（GB）を準備中。調達資金は、2023年12月に公表した京阪ホールディングスサステナビリティファイナンス・フレームワークに記載のグリーン適格事業のうち、環境配慮型建物の取得・開発…
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