熊谷組<1861>：売出と一括売却、「最適なスキーム」

熊谷組の株式売出の募集期間が21日に終了した。以下は案件レビュー。

コード 1861/東P
売出株数 997万6900株
売出価格 1673円
売出総額 166億9135万3700円
決議日 1月8日
条件決定日 1月19日
割引率 3.01％（仮条件3.0～5.0％）
受渡日 1月26日
ブックランナー 大和

2017年から業務・資本提携関係にある住友林業が、売出人として保有分の3割程度（オーバーアロットメントを含む）を放出する。発行体も、保有する住友林業株式の約3割（477万7600株）をブロックトレードで1月8日に売却した。同時に300万株・35億円を上限とする自己株式取得を決議した。