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16日の5年ESG地方債:神奈川県が120億円に増額

16日の地方債市場では、神奈川県と長野県の5年グリーンボンド(GB)、北九州市の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体名 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対通常債 ESG種別
神奈川県 120 2030/9/20 1.300 9 9 -2 GB
長野県 50 2030/10/25 1.305 9.5 9 -2 GB
北九州市 66 2030/10/29 1.305 9.5 9 -2 サステナ

発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ・通常債:+bp

しなの鉄道(長野市、2020年11月7日)

いずれも国債カーブ+9bpに決まり、9日の東京都グリーン・ブルーボンド(GBB、A+:S&P、100億円、国債+9bp、主幹事:三菱/日興/東海東京)に続いて2bpのESGプレミアムが踏襲された。神奈川県債が120億円に増額し、121億円超の需要を獲得。長野県債と北九州市債は地元の需要に支えられ、それぞれ50億円、66億円のディールとなった。

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