MUFG永久NC5.25劣後債：本邦初の豪ドルAT1

8日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の豪ドル建て永久NC5.25劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　永久NC5.25
発行額　5億豪ドル
表面利率　7.375％
発行価格　100
応募者利回り　7.379％（複利）
格付け　Baa3（ムーディーズ）/BB+（S&P）/（フィッチ）
アクティブブックランナー　オーストラリア・ニュージーランド銀行/バークレイズ・バンク/Barrenjoey Markets/MUFGセキュリティーズアジア/ウエストパック・バンキング

発行体は、円建てと米ドル建てでAT1債の発行実績があるが、豪ドル建てでは初めてで、本邦金融機関としても初のケース。発行額を5億豪ドルにとどめたうえで、イニシャルプライスソーツ（IPT）を37.5bp下回る7.375％で13億豪ドル超の最終需要を獲得した。「プライス追求と投資家層多様化の双方を実現した」（バークレイズ）。