
7日、国際協力機構(JICA)の2本立てサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:野村/日興/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 3 | 102 | 2029/6/20 | 1.787 | 8 | 8 |
| 89 | 5 | 98 | 2031/6/20 | 2.182 | 15 | 15 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・対カーブ:+bp
今年度初めての登場。3年債は希少性を活かし、発行額102億円に対して約1.6倍の需要を獲得した。5年債は、先行銘柄から1bpタイト化し、地方債フラットの国債カーブ+15bpに着地した。両年限ともにサステナ債で、ESG債へのニーズも捕捉した。
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