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みずほL3年・5年債:250億円に増額、段差は10bp

3日、みずほリースの2本立て債(AA-:R&I/JCR、総額250億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
36 3 100 2029/7/27 1.975% +37bp みずほ/大和/日興/岡三/しんきん
37 5 150 2031/7/29 2.464% +47bp みずほ/大和/日興/野村/三菱

発行額:億円

みずほリース本社(2020年2月2日、東京・虎ノ門)

上下旬の起債ラッシュは通過したものの、投資家の選別色が強まるなか、先行のノンバンク銘柄の実績をベースに3年債が国債+37bp、5年債が+47bpに決まった。発行額は3年債が当初から100億円に固めた一方、5年債は100億円程度から150億円へと増額し、総額250億円の起債となった。2月に続く登場で、3年債は2024年8月以来およそ2年ぶり。

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