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日本郵船：セクター2年ぶりの10年債、5年債と合わせて330億円

9日、日本郵船の2本立てトランジションボンド（AA-：JCR、総額330億円、主幹事：野村/三菱UFJMS/SMBC日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
52 5 140 31/6/13 2.338％ +35bp
53 10 190 36/6/13 3.227％ +52bp

発行額：億円

日本郵船所有の氷川丸(2018年6月2日、横浜市中区)

不安定な中東情勢と原油高が海運セクターにとって逆風となり、ボラティリティも高いところで2本立てで登場し、5年債がレンジ下限の国債+35bp、10年債が中央の+52bpに着地した。同セクターでの10年債は2024年5月の商船三井債（100億円、1.324％、国債+39bp、主幹事：大和/野村/みずほ/しんきん）以来2年ぶりで、100億円程度から190億円への増額を達成し、5年債の140億円と合わせて総額330億円を調達した。

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