住友大阪セメント5年債：15年ぶりの1本100億円

4日、住友大阪セメントの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　100億円
表面利率　2.541％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+59bp
参照国債回号　363
参照国債償還日　2031年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年6月10日
格付け　A-（R&I）/A（JCR）
ブックランナー　野村

昨年6月の5年債（50億円、1.524％、国債+52bp、ブックランナー：SMBC日興）以来1年ぶりの社債。前回債を含めて1本の額が50億円というケースが多い発行体だが、今回は2011年8月以来およそ15年ぶりとなる100億円で起債し、これに対して150億円ほどのオーダーをレンジ上限付近の国債+59bpで取り込んだ。