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清水建設:CBでM&A資金確保

清水建設<1803>の2031年・2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)が24日に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年 500億円 0.00% 103.0 100.5 2845円 21.04% 21~31% 野村/みずほ
7年 500億円 0.00% 103.0 100.5 2704円 15.04% 15~25% 野村/みずほ

ユーロ円CBは2015年9月以来。調達資金はM&Aと自己株式の取得費用に充てる。CB起債に伴う短期的な株式需給への影響緩和を目的に、7月に決議済みの自己株式の取得枠拡大も決定。今日、ToSTNeT-3で425万4400株・99億9996万7200円を取得した。

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