清水建設<1803>の2031年・2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)が24日に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 500億円 | 0.00% | 103.0 | 100.5 | 2845円 | 21.04% | 21~31% | 野村/みずほ |
| 7年 | 500億円 | 0.00% | 103.0 | 100.5 | 2704円 | 15.04% | 15~25% | 野村/みずほ |

ユーロ円CBは2015年9月以来。調達資金はM&Aと自己株式の取得費用に充てる。CB起債に伴う短期的な株式需給への影響緩和を目的に、7月に決議済みの自己株式の取得枠拡大も決定。今日、ToSTNeT-3で425万4400株・99億9996万7200円を取得した。
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