イチネンHD5年債：前回マイナス12bpに150億円の買い

4日、イチネンホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　10
年限　5年
発行額　80億円
表面利率　2.287％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+88bp
参照国債回号　361
参照国債償還日　2030年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年12月10日
格付け　A-（JCR）
ブックランナー　野村

昨年9月の5年債（100億円、1.500％、ブックランナー：野村）が国債+100bpであり、ここからのタイトニングを企図したマーケティングを経て+88bpに落ち着いた。前回債を12bp下回るスプレッドで80億円を調達し、この1.9倍ほどとなる150億円の需要を獲得している。野村の単独案件。