ボルボT3年債：「トラックのほう」の金融子会社、初の円建て

25日、ボルボ・トレジャリーの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体名 ボルボ・トレジャリー
国籍 スウェーデン
証券分類 ユーロ円債
年限 3年
発行額 472億円
表面利率 2.114％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド MS+50bp
償還日 2029年7月3日
格付け AA-（R&I）/A2（ムーディーズ）/A（S&P）
保証 ボルボ
ブックランナー みずほインターナショナル/英国SMBC日興キャピタル・マーケット

ボルボは1999年に分社化され、大型トラックやバス、建設機械のボルボ・グループと、乗用車のボルボ・カーズが別会社となっている。今回の発行体のボルボ・トレジャリーは、トラックのほうのボルボが親会社のインハウス・バンクで、その親会社の保証付き債。円建て債は初めて。