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起債観測

NISSHAがプッタブル債を準備している。50%を超える議決権を保有する株主が新たに出現した場合や、発行体を消滅会社とする合併、上場廃止があった場合に社債権者は期限前償還を請求できる。条件決定日などは未定。取得予定格付け…

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが5年債を準備している。POT方式の採用を予定している。同社は24日、JCRからAA-に格上げされている。

JR西日本がサステナビリティボンドを準備中。サステナ債の発行に際し、同社が策定したフレームワークについて、R&Iから各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンを取得している。

三菱HCキャピタルが3年・5年・7年債を準備している。5年債はトランジション・リンク・ボンド(TLB)として発行し、ストラクチャリング・エージェントは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。TLBの発行にあたって、I…

鹿島がネイチャーボンドを準備中。調達資金は、自社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」建設のリファイナンス、東北支店ビルの建て替えに充当する。

神戸製鋼所が5年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定日は19日を予定している。

スギホールディングスが初回債を準備している。年限は5年で、発行額は225億円。条件決定は3月上旬を想定。POT方式の採用を予定している。

九州リースサービスが5年債を準備している。発行額は50億円、条件決定は最速で2月下旬を予定している。

京王電鉄が3年グリーンボンド(GB)を準備中。同社は、国際資本市場協会(ICMA)が定める「グリーンボンド原則2025」、「ソーシャルボンド原則2025」などに沿った「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」を策定…

滋賀県は9日、サステナビリティ・リンク・ボンドとして、地方債で史上初となるジェンダー平等債の発行を目指すと発表した。年限は5年、発行額は50億円程度。最速6月の条件決定を予定している。