6日、ヒューリックの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 16
年限 5年
発行額 850億円
表面利率 2.177％
ローンチ・スプレッド 国債+54bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年3月12日
格付け AA-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー
昨年7月の前回は国債+52bpで発行体のシニア債として最大の1000億円を調達した。今回は、ボラタイルな金利環境と並走銘柄が多いなか、プラス2bpとなる+54bpで決着し、前回に次ぐ850億円までの増額を実現した。
よく読まれている記事
2026年10月13日 リソー教育G<4714>：ヒューリック<3003>によるTOB
2026年8月3日 ヒューリック<3003>：ナカボーテック<1787>と資本業務提携
2026年8月13日 地方金融機構10年8月債：地方債フラットのC+20bpで260億円
2026年1月7日 クレセが5年リテール債を準備
2026年8月20日 学生機構2年債：古参の安定感
