SMAS3年債：前回プラス10bpで100億円

13日、住友三井オートサービス（SMAS）の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　19
年限　3年
発行額　100億円
表面利率　2.524％
ローンチ・スプレッド　国債+50bp
参照国債回号　357
参照国債償還日　2029年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年11月20日
格付け　A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　野村/三菱UFJモルガン・スタンレー

大口先の購入意向を受けた案件。サウンディングやヒアリングを経ず、12日に100億円で起債をアナウンスすると同時に、国債+50bpの1本値でマーケティングを行った。8月の前回債（100億円、2.152％、主幹事：日興/野村/三菱/しんきん）の+40bpからは10bpワイドニングしている。