16日、NTTファイナンスの4本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR、総額700億円、主幹事：みずほ/野村/日興/三菱/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 96 | 2029/9/20 | 2.376 | 34 |
| 51 | 5 | 347 | 2031/9/19 | 2.808 | 49 |
| 52 | 7 | 47 | 2033/9/20 | 3.050 | 52 |
| 53 | 10 | 210 | 2036/9/19 | 3.533 | 60 |
発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp
周辺銘柄のワイドニングが進行するなか、前回債のスプレッドとセカンダリー実勢を起点に水準を決めるという従来の方針を変えず、短い年限から国債+34bp、+49bp、+52bp、+60bpに着地。6月から10年債が6bp、残りの3本は各5bpの調整にとどめた。ただ、5年債の347億円を軸に総額700億円のディールとなり、当初の打ち出しである同1000億円程度には届かなかった。
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