16日、SBI新生銀行の2本立て債(A:R&I、総額540億円、主幹事:野村/SBI/大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 372 | 29/10/22 | 2.702% | +67bp |
| 2 | 5 | 168 | 31/10/22 | 3.058% | +74bp |
発行額:億円

社債市場への登場は、新生銀行として3年サステナビリティボンド(100億円、0.150%、国債+25.3bp<CEYE算出>、主幹事:野村/大和/新生/SMBC日興)を起債した2021年3月以来5年7ヵ月ぶりで、新たな行名となってからは初めて。
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