イオンFS2本立て債：タイト化の流れ止まる

1日、イオンフィナンシャルサービスの2本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額220億円、主幹事：大和/みずほ/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

同じ年限の組み合わせだった6月25日の前回債の国債+45bpと+58bpから、3年債が+57bp、5年債が+67bpと、それぞれ12bp、9bpワイド化した。「9月から大型案件が続いたことや、17～18日の日銀会合で1.25％への利上げが決まったことで、地方投資家を中心に慎重姿勢が強まっていた」（大和）なかでの運営だった。発行額は3年債が140億円、5年債が80億円で、総額220億円のディールとなっている。