HENNGEの公募増資と株式売出の募集期間が15日に終了した。以下は案件レビュー。
コード 4475/東G→東P
公募・売出株数 248万株
公募・売出価格 1831円
公募・売出総額 45億4088万円
決議日 10月2日
条件決定日 10月13日
割引率 4.04%(仮条件4.0~6.0%)
受渡日 10月20日
ブックランナー みずほ
法人向けクラウドセキュリティやID管理(Identity Management)をSaaSで提供する。中核プロダクトは「HENNGE One」。公募は純資産の積み上げを目的とし、売出では経営陣が発行済株式数の4.2%(オーバーアロットメントを除く)を放出する。20日に東証グロースからプライムにくら替えする。
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