22日、西部ガスホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 22
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 3.486％
ローンチ・スプレッド 国債+58bp
参照国債回号 384
参照国債償還日 2036年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年10月28日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ
2023年10月以来3年ぶりの起債。先行銘柄との距離感を踏まえ、国債+60bpを含むガイダンスを示して需要を捕捉し、マーケティングレンジの下限となる+58bpに着地した。100億円の発行額に対し、約1.4倍のオーダーを獲得している。
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