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GSユアサ:販売先非開示の10年GB、コスモと同じ+55bp

4日、GSユアサコーポレーションの10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 4
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 3.443%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+55bp
参照国債回号 383
参照国債償還日 2036年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年9月10日
格付け A(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 野村/SMBC日興

GSユアサのロゴ(2020年5月4日)

国債+55bpで3日のみのマーケティングとし、今日の値付けに至った。販売先非開示のターゲット先から100億円のオーダーを取り込んだ。

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