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SMTB債:5年変動軸に22.5億ドル

三井住友信託銀行福井支店(2025/10/22、撮影Kikuchi)

24日、三井住友信託銀行(SMTB)の3本立てグローバルドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額22.5億ドル、ブックランナー:GS/JPM/シティ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
3 5億ドル 2029/9/4 4.850 55
3変動 7.5億ドル 2029/9/4 SOFR+71
5変動 10億ドル 2031/9/4 SOFR+80

表面利率:%/対米国債:+bp

昨年9月の案件で3年ゾーンに用いた変動のみのスキームを5年に広げ、この年限での10億ドルを中心に総額22億5000万ドルのディールに仕上げ、約5.7倍となる128億ドル超の需要を集めた。2月の前回債対比で、3年固定利付債が2bp高く、変動利付債が横ばいだった一方、5年変動債は9bpタイトニングしている。

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