アコム3年債：ガイダンス修正でワイドに着地

25日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 92
年限 3年
発行額 200億円
表面利率 2.293％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+45bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年8月31日
格付け AA-（R&I）/（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村/しんきん

当初のガイダンスから上方にシフトさせ、その上限に着地し、「パイプラインが非常に多いなかだったが、最終的に260億円の需要を集めた」（三菱UFJMS）。アコムの登場は5月の2年・5年債以来だった。