14日、小田急電鉄の2本立て債(AA-:JCR、総額320億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 5 | 105 | 2031/10/28 | 2.732 | 36 | 日興/三菱/みずほ/大和/野村 |
| 95※ | 10 | 215 | 2036/10/28 | 3.428 | 40 | 三菱/日興/みずほ/大和/野村 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
※グリーンボンド

民鉄セクターの先行銘柄を参考に居所を探り、5年債が国債+36bp、10年債が+40bpに着地。発行額はそれぞれ105億円、215億円で、総額320億円のディールとなった。全般的に水準調整が進むなかでも、当初のガイダンスの範囲内で決着したのは、「鉄道セクターに対する信用力が評価された。10年債はラベル付きである点も好感された」(三菱UFJMS)ため。社債市場への登場は昨年12月以来約10ヵ月ぶり。
よく読まれている記事
2026年9月16日 小田急がGBを準備
2025年12月5日 小田急債:西の名門プラス1bpの5年、7年は200億円でマイナス3bp
2025年11月19日 小田急が2本立て債を準備
2021年6月30日 上場会見:BlueMeme<4069>の松岡社長、複雑なシステムで活きるローコード
2026年2月4日 SMFGユーロドル債:世界初のデジタルインクルージョンに4倍超