豊田合成5年SPIB：独自ラベルとトヨタネームへの評価

4日、豊田合成の5年サステナブル&ポジティブインパクトボンド（SPIB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 8
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 2.600％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+33bp
参照国債回号 364
参照国債償還日 2031年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年9月10日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 日興/三菱/大和/みずほ

2月以来3回目のSPIB。投資家の銘柄選別色が強まるなか、トヨタネームの強さや希少性が高いSPIBというラベルへの評価で国債+33bpに着地し、発行額の約1.4倍の最終需要を獲得した。