三井物産5年ユーロドル債：最低スプレッド・最大額

20日、三井物産の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　7億5000万ドル
表面利率　4.930％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　米国債+53bp
償還日　2031年8月27日
格付け　A3（ムーディーズ）/A（S&P）
ブックランナー　シティグループ・グローバル・マーケッツ/JPモルガン・セキュリティーズ/BofAセキュリティーズ/モルガン・スタンレー・インターナショナル/野村セキュリティーズ・インターナショナル

ドル債市場への登場は5年連続で5回目。海外投資家の夏季休暇明け間もないタイミングに起債し、発行体のドル債で過去最大となる7億5000万ドルのディールに仕上げ、自身による同通貨で最も低い米国債+53bpに着地した。19日には同じユーロドル形式で千葉銀行5年債（A1：ムーディーズ/A-：S&P、3億ドル、4.863％、ブックランナー：MS/SMBC/GS/大和）が先行しており、同債と同じスプレッドに決まっている。