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神戸製鋼債:5年が200億円の2.7倍、10年も増額

コベルコショベルカー(相模原市、2018年2月17日)

3日、神戸製鋼所の2本立て債(A:JCR、総額310億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
75 5 200 2031/7/9 2.477 52 日興/三菱/大和
76 10 110 2036/7/9 3.490 70 日興/三菱

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

金利のボラティリティが高いなか、事前のIRやスプレッドの厚みが投資家の買いを惹きつけた。その結果、どちらも増額を果たし、5年債は200億円の約2.7倍の需要を獲得した。2月の5年債に続く登場で、10年債は2024年4月以来2年3ヵ月ぶり。

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