9日、クレディセゾンの9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 120
年限 9年
発行額 100億円
表面利率 3.185%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+58bp
参照国債回号 379
参照国債償還日 2035年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2035年6月15日
格付け A+(R&I)
ブックランナー 野村
野村の単独引受によるターゲットディール。国債+58bpで8日にマーケティングし、今日のローンチに至った。販売先は非公開で、発行額と等倍の需要。トランスペアレンシー方式を採り、自己ブックはなかった。
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