
21日、大阪市高速電気軌道(大阪メトロ)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 2.696%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp/国債カーブ+39bp
参照国債回号 364
参照国債償還日 2031年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年10月27日
格付け AA(R&I)
ブックランナー 大和
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー
昨年10月の初回債と同様にJR銘柄を参考にしつつ、金利変動や起債ラッシュを受けた投資家の目線の変化に対応して国債カーブ+39bpに着地。発行額の100億円に対して約1.5倍の最終需要を獲得した。
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