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グローバル・ワン2本立てGB:早期に上乗せ確保

8日、グローバル・ワン不動産投資法人(GOR)の2本立てグリーンボンド(GB、AA-:JCR、総額40億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
17 3 26 29/10/15 2.574 50 三菱/野村/日興
18 5 14 31/10/15 2.967 55 三菱/野村/日興/大和

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

9月に条件決定した1ノッチ上の大和証券リビング投資法人(大和SLR)債を起点に水準を探り、3年債で7bp、5年債で5bpの上乗せとなる国債+50bp、+55bpに着地し、投資法人債としては大きめの総額40億円のディールとなった。GORの登場は2022年9月以来。

楽天クリムゾンハウス青山(2017年5月3日)

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