JX金属が2029年と2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を11日に決議し、19日(日本時間)に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 発行価額 | 償還価格 | 転換価格 | 募集価格仮条件 | アップ率 | ブックランナー |
| 3年 | 1250億円 | 0% | 113.25 | 110.75 | 100 | 4860円 | 109~111.5 | 20.00% | 大和/野村/MS/ML/JPモルガン/GS |
| 5年 | 1250億円 | 0% | 114 | 111.5 | 100 | 4860円 | 109~112 | 20.00% | 大和/野村/MS/ML/JPモルガン/GS |
よく読まれている記事
2025年11月20日 ホンダF2本立て債:初のPOT、5年の+40bp台に好感
2026年6月8日 イオンFSが3年・5年債を準備
2026年1月16日 住商債:2年と変動入れた5本、幅広く捉えて1000億円
2021年12月22日 上場会見:サクシード<9256>の高木社長、教育と福祉の親和性
2026年3月27日 上場会見:セイワHD<523A>、連続的M&A、がっつりハンズオン