1月16日
*金額の単位：億円
| コード | 発行体 | 格付け | 年限 | 発行額 | 主幹事 | 発行条件 |
| 1803 | *清水建設(BB) | A+(R) | 5 | 100程度 | 野村 | 国債+28bp |
| 7202 | *いすゞ自動車 | A(R)/A+(J)/A3(M) | 5 | 300 | みずほ/日興/三菱/野村/大和 | 国債+38bp |
| 7267 | *ホンダ | AA(R) | 3 | 290 | 野村/三菱/みずほ/大和 | 国債+33bp |
| 7267 | *ホンダ | AA(R) | 5 | 315 | 野村/三菱/みずほ/大和 | 国債+35bp |
| 7267 | *ホンダ | AA(R) | 7 | 75 | 野村/三菱/みずほ/大和 | 国債+40bp |
| 7267 | *ホンダ | AA(R) | 10 | 170 | 野村/三菱/みずほ/大和 | 国債+41bp |
| 8053 | *住友商事 | AA-(R) | 2 | 134 | 日興/大和/野村/みずほ/三菱 | 国債+20bp |
| 8053 | *住友商事 | AA-(R) | 3 | 325 | 日興/大和/野村/みずほ/三菱 | 国債+30bp |
| 8053 | *住友商事 | AA-(R) | 5 | 244 | 日興/大和/野村/みずほ/三菱 | 国債+30bp |
| 8053 | *住友商事 | AA-(R) | 5変動 | 163 | 日興/大和/野村/みずほ/三菱 | 固定債並み |
| 8053 | *住友商事 | AA-(R) | 10 | 134 | 日興/大和/野村/みずほ/三菱 | 国債+35bp |
| 8253 | *クレディセゾン(リテール) | A+(R)/AA-(J) | 5 | 150 | (引受人)三菱など | (仮条件)1.800～2.400％ |
| 8253 | *クレディセゾン | A+(R)/AA-(J) | 5 | 100 | みずほ/三菱/東海東京/大和/野村/岡三/SBI/日興/しんきん | 国債+41bp |
| 9506 | *東北電力 | A+(R)/AA(J)/A-(S) | 10 | 100 | 日興/野村/みずほ/三菱 | 国債+48bp |
| *NTTファイナンス | AA+(R)/AAA(J) | 3 | 150 | 三菱/日興/野村/みずほ/大和 | 国債+30bp | |
| *NTTファイナンス | AA+(R)/AAA(J) | 5 | 700 | 三菱/日興/野村/みずほ/大和 | 国債+43bp | |
| *NTTファイナンス | AA+(R)/AAA(J) | 7 | 250 | 三菱/日興/野村/みずほ/大和 | 国債+48bp | |
| *NTTファイナンス | AA+(R)/AAA(J) | 10 | 1100 | 三菱/日興/野村/みずほ/大和 | 国債+55bp | |
| *大阪市(GB) | A1(M)/A+(S) | 5 | 50 | 野村/みずほ | 国債+8bp(C+7bp) | |
| *クレディ・アグリコル | A1(M)/A+(S)/AA-(F) | 5 | CA/大和/三菱/日興 | MS+60bp | ||
| *クレディ・アグリコル | A1(M)/A+(S)/AA-(F) | 5変動 | CA/大和/三菱/日興 | TONA+60bp | ||
| *クレディ・アグリコル | A1(M)/A+(S)/AA-(F) | 10 | CA/大和/三菱/日興 | MS+75bp | ||
| *クレディ・アグリコル | A3(M)/A-(S)/A+(F) | 4NC3 | CA/大和/三菱/日興 | MS+60bp | ||
| *クレディ・アグリコル | A3(M)/A-(S)/A+(F) | 6NC5 | CA/大和/三菱/日興 | MS+80bp | ||
| *クレディ・アグリコル | A3(M)/A-(S)/A+(F) | 11NC10 | CA/大和/三菱/日興 | MS+95bp | ||
| *クレディ・アグリコル(劣後) | Baa1(M)/BBB+(S)/A-(F) | 10NC5 | CA/大和/三菱/日興 | MS+120bp | ||
| *クレディ・アグリコル(劣後) | Baa1(M)/BBB+(S)/A-(F) | 10 | CA/大和/三菱/日興 | MS+110bp |