丸井グループの2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が24日に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 500億円 | 0.00% | 102.5 | 100 | 3231円 | 7.99% | 3~13% | 野村 |
ユーロ円CBと同時に、501万3300株・150億円弱の自己株式取得を決議した。調達資金は、フィンテック事業などを担う子会社に対する貸付金やその他融資資金に充当。自己株式の取得資金としても活用する。

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