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ニッコンHD<9072>:調達コストとタイミング

ニッコンホールディングスが発行する2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が26日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。

#年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
 7年 220億円 0.00% 103.0 100.5 2090円 7.95% 6~10% 野村

完成車輸送事業を手掛ける米国のSupreme Auto Transportの買収に伴う借入金の返済や、自己株式取得の資金に充当するために7年債を発行した。

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