都市機構5年債：地方債フラット再び

7日、都市再生機構の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 202
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.047％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+9bp/国債カーブ+9bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年2月20日
格付け AA+（R&I）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/みずほ/東海東京
第三者評価機関 R&I

1月の日本政策投資銀行5年債が地方債プラス1bpだったところ、都市機構債はフラットでローンチした。都市機構の登場は昨年12月以来で、第4四半期に発行するのは2021年度以来だった。