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THK5年債:不安定な地合いで+31bp

22日、THKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 21
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.156%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+31bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年1月29日
格付け A+(R&I)/(JCR)
ブックランナー 野村

THK本社(東京・田町
2017/12/05 撮影 kikuchi)

格付けが近い先行銘柄とのバランスを考慮したマーケティングとなり、日銀による追加利上げが意識されるなかで国債+31bpに着地して発行額の1.1倍ほどのオーダーを取り込んだ。発行体の社債は2023年12月の5年債(100億円、0.674%、国債+40bp、ブックランナー:野村)以来1年1ヵ月ぶりで、調達資金は2月7日に満期を迎える第12回債(7年、100億円、0.270%、+27.1bp<CEYE算出>、同:同)の償還資金に充当する。

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