21日、国際協力銀行(JBIC)の5年政府保証ポンド債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 5年
発行額 3億5000万ポンド
表面利率 4.625%
発行価格 99.803
応募者利回り 4.673%(単利)/4.669%(複利)
ローンチ・スプレッド MS+61bp
償還日 2030年1月28日
格付け A1(ムーディーズ)/A+(S&P)
保証 日本国
ブックランナー バークレイズ・バンク/シティグループ・グローバル・マーケッツ/HSBCバンク/モルガン・スタンレー・インターナショナル

発行体のポンド債は2021年2月の5年5ヵ月債(2.5億ポンド、0.375%、英国債+34bp、ブックランナー:バークレイズ/HSBC/JPM)以来。海外ではドル債を中心に発行しているが、JBICの出資案件が英国に複数存在するほか、日英包括的経済連携協定(EPA)での両国間の結びつき、さらには英国が昨年12月に環太平洋パートナーシップ協定(TPP)に加盟したことを受けた政策的な意義から、およそ4年ぶりとなる同通貨での起債に踏み切った。想定フェアバリューを1bp上回るMS+61bpで3億5000万ポンドのディールとなっている。
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