17日、FOOD&LIFE COMPANIESの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 6
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 1.351％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+52bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年1月23日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー
回転寿司最大手のあきんどスシローなどを傘下に持つFOOD&LIFEが1年1ヵ月ぶりに登場した。先行銘柄の水準を参考に、比較的小さい50億円の適正水準を探り、国債+52bpで約2.7倍の最終需要を獲得した。昨年12月23日に起債をアナウンスし、1月9日のサウンディングで運営に入った。
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