株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

この記事は有料記事です

トヨタF債:3年・5年は前回フラット、7年半ぶりの7年も

トヨタのbZ4X(2022年6月26日、横浜市内のショッピングセンター)

17日、トヨタファイナンスの3本立て債(AAA:R&I/JCR/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
106 3 400 2028/1/21 0.900 20 野村/大和/みずほ/三菱/日興
107 5 300 2030/1/23 1.051 22 野村/大和/みずほ/三菱/日興
108 7 100 2032/1/23 1.180 26 三菱/大和/みずほ

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

3年・5年債は昨年10月の前回債と同じ水準に落ち着いた。2017年7月以来7年半ぶりの7年債は5年債から4bpの距離を取って国債+26bpに着地している。ネームへの好感や金利上昇の追い風を受け、タイトなスプレッドで海外を含む幅広い投資家の需要を取り込み、総額800億円のディールを実現した。

この記事は有料記事です。全文をお読みいただくには、
法人向けサービス(有料)へのお申し込みが必要です。