
17日、トヨタファイナンスの3本立て債(AAA:R&I/JCR/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 3 | 400 | 2028/1/21 | 0.900 | 20 | 野村/大和/みずほ/三菱/日興 |
107 | 5 | 300 | 2030/1/23 | 1.051 | 22 | 野村/大和/みずほ/三菱/日興 |
108 | 7 | 100 | 2032/1/23 | 1.180 | 26 | 三菱/大和/みずほ |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
3年・5年債は昨年10月の前回債と同じ水準に落ち着いた。2017年7月以来7年半ぶりの7年債は5年債から4bpの距離を取って国債+26bpに着地している。ネームへの好感や金利上昇の追い風を受け、タイトなスプレッドで海外を含む幅広い投資家の需要を取り込み、総額800億円のディールを実現した。
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