17日、アイフルの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 70
年限 3年
発行額 300億円
表面利率 1.370%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+67bp
参照国債回号 349
参照国債償還日 2027年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年1月24日
格付け A-(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/大和/SBI

昨年6月の前回3年債(ホールセール、200億円、野村/みずほ/大和/SBI)を起点に水準を探り、3bpのタイト化と300億円への増額を実現し、約1.3倍の最終需要を獲得した。昨年12月に起債をアナウンスし、1月7~9日にデットIRとサウンディングを並行して行った。
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