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JAML債:格上げ後初、5年で4bpタイト化

17日、JA三井リース(JAML)の2本立て債(A+:R&I/JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
32 3 200 28/01/21 1.030 33
33 5 200 30/01/23 1.181 35

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

銀座三井ビルディング(2017年9月2日、東京・銀座)

JAMLの登場は昨年8月の5年債以来で、12月にR&Iが1ノッチ格上げしてからは初めての起債。格上げ後の水準を探り、5年債が国債+35bp、3年債が+33bpに落ち着いた。5年債は前回債と同じくサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)として起債した。1月8日に各100億円程度で起債をアナウンスしてサウンディングを始めた。トランスペアレンシー方式で運営し、両年限でアカウントXと自己ブックはなかった。

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