17日、大阪市の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 5年
発行額 80億円
表面利率 0.916%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+8.5bp/国債カーブ+8bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年1月28日
格付け A1(ムーディーズ)/A+(S&P)
主幹事 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー
第三者評価機関 R&I
通常債マイナス2bpのプレミアムを保ったうえ、発行額を50億円程度から80億円に増額した。大阪市のGBは3回目で、昨年12月4日に起債をアナウンスし、1月14日のヒアリングで運営に入った。

よく読まれている記事
2025年2月5日 住商がGBを準備
2025年2月4日 中央日土地Gが5年GBを準備
2025年1月28日 阪急阪神HDが5年GBと10年債を準備
2025年1月23日 日本空港ビル7年債:2回目のフライトはGB
2025年1月16日 日鉄興和不動産債:初のGB、前回+5bp