大阪市5年GB：プレミアム維持して増額

17日、大阪市の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 3
年限 5年
発行額 80億円
表面利率 0.916％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+8.5bp/国債カーブ+8bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年1月28日
格付け A1（ムーディーズ）/A+（S&P）
主幹事 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー
第三者評価機関 R&I

通常債マイナス2bpのプレミアムを保ったうえ、発行額を50億円程度から80億円に増額した。大阪市のGBは3回目で、昨年12月4日に起債をアナウンスし、1月14日のヒアリングで運営に入った。