丸井G5年債：1年ぶりのエポスカード、+40bp含むレンジで取り込む

17日、丸井グループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　46
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　1.211％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+38bp
参照国債回号　357
参照国債償還日　2029年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年1月23日
格付け　A（R&I）
ブックランナー　野村
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/みずほ/SMBC日興

昨年1月の3本立て債（3年・5年・7年、総額400億円、ブックランナー：野村）以来ちょうど1年ぶりの登場。5年・200億円の起債で、国債+40bpの目線を捉えながらの運営となり、+38bpで480億円ほどの買いを取り込んだ。