17日、丸井グループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 46
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.211%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+38bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年1月23日
格付け A(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/みずほ/SMBC日興

昨年1月の3本立て債(3年・5年・7年、総額400億円、ブックランナー:野村)以来ちょうど1年ぶりの登場。5年・200億円の起債で、国債+40bpの目線を捉えながらの運営となり、+38bpで480億円ほどの買いを取り込んだ。
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