17日、丸井グループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 46
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.211％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+38bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年1月23日
格付け A（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/みずほ/SMBC日興
昨年1月の3本立て債（3年・5年・7年、総額400億円、ブックランナー：野村）以来ちょうど1年ぶりの登場。5年・200億円の起債で、国債+40bpの目線を捉えながらの運営となり、+38bpで480億円ほどの買いを取り込んだ。
よく読まれている記事
2025年12月4日 イチネンHD5年債：前回マイナス12bpに150億円の買い
2025年12月4日 みずほL5年・7年債：金利上昇で下限着地、総需要は540億円
2025年12月3日 神奈中5年債：延期の影響ほぼ皆無、+64bpに240億円超
2025年12月1日 コスモエネルギーHDが5年債を準備
2025年11月28日 日本ガイシ5年債：50億円でタイトに仕上げる
