16日、日鉄興和不動産の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 8
年限 5年
発行額 150億円
表面利率 1.570%
ローンチ・スプレッド 国債+70bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年1月23日
格付け A-(R&I)
ブックランナー みずほ

昨年7月の前回債の水準をベースに居所を探り、投資家の目線に沿って大台の国債+70bpに着地。発行体初のGBでもあり、「ESG投資のニーズを持つ新規先などの買いを捕捉し、150億円への増額を実現した」(みずほ)。調達資金は、グリーンビルディングであるMFLP・LOGIFRONT東京板橋の建設に要した借入金の返済に充当する。投資表明は募っていない。
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