10日、日本政策投資銀行の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額700億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 3 | 250 | 28/1/21 | 0.775% | +11.5bp | +11bp | みずほ/大和/三菱 |
195 | 5 | 250 | 30/1/23 | 0.932% | +11.5bp | +11bp | みずほ/大和/三菱/野村 |
196 | 10 | 200 | 35/1/23 | 1.305% | +12bp | +11bp | みずほ/大和/三菱/しんきん/東海東京 |
※発行額:億円
昨年10月に続く四半期ごとの定例債。前回は3年債が国債カーブ+12bp、5年・10年債が+11bpだったものが、今回は全ての年限で+11bpとなっており、3年債は1bpタイトニングした。一方、先行したほかの財投機関債からは、3年・5年債が1bp上方修正しており、10年債は同じスプレッドとなっている。3年債は下限で発行額を超過する買いが入っていたものの、「今後の安定調達を見据え、中央もしっかり取り込むとの観点からワイドサイドに着地した」(みずほ/政投銀財務部)。
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