7日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の4本立てTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P/フィッチ、総額32億ドル、ブックランナー:日興/GS/シティ/ジェフリーズ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 8 | 2030/4/15 | 5.240 | 78 |
| 5.25 | 8 | 2030/4/15 | SOFR+105 | – |
| 7 | 6 | 2032/1/15 | 5.454 | 88 |
| 10 | 10 | 2035/1/15 | 5.632 | 95 |
発行額:億ドル/表面利率:%/対米国債:+bp

5年3ヵ月債が米国債+78bp、10年債が+95bpと、先行の三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)コーラブル債と同じ水準に落ち着いた。10年債の10億ドルを軸に総額32億ドルのディールとなり、5年3ヵ月変動利付債は2018年10月債の8億5000万ドルに次ぐ8億ドルに膨らんだ。ドル債市場への登場は昨年7月以来半年ぶり。
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