MUFGドル建てTLAC債：最短のタイミングで年初資金囲う

6日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の2本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額22.5億ドル、アクティブブックランナー：MUFG/MS）が条件決定した。以下は案件レビュー。

本邦ネームとして今年最短のスケジュールに登場し、総額22億5000万ドルのディールとなった。年初の買いを取り込み、イニシャルプライスソーツ（IPT）から20bp以上タイトな米国債+78bpと+95bpに着地した。MUFGのTLAC債は昨年8月のユーロ建て8NC7債（10億ユーロ、3.556％、MS+110bp、ブックランナー：MS/MUFG）以来4ヵ月ぶりで、ドル建てでは今回と同じ組み合わせで同4月の2本立て債（総額25億ドル、6NC5：5.258％・米国債+82bp/11NC10：5.426％・+100bp、アクティブブックランナー：MUFG/MS）以来8ヵ月ぶり。