GLP債：年度2回の10年、前回並みの+60bp

13日、GLP投資法人の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　24
年限　10年
発行額　20億円
表面利率　1.633％
ローンチ・スプレッド　国債+60bp
参照国債回号　376
参照国債償還日　2034年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2034年12月19日
格付け　AA（JCR）
ブックランナー　SMBC日興

ターゲットディールであり、サウンディングやヒアリングを経ずに、12日に国債+60bpの1本値でマーケティングを実施し、今日条件決定した。参考にしたのは自身による5月の前回債と、10月の積水ハウスリート投資法人債で、それぞれ+60bp、+59bpだった。コア投資家は大台に目線を持っており、ここで20億円のディールとなった。クーポンは1.633％と、金利上昇によって前回債と積水ハウスR債を上回った。