12日、BPCEの6本立て債（総額1099億円、ブックランナー：大和/三菱/みずほ/ナティクシス/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+(R)/(S)/(F)/A1(M) | 38 | 3 | 562 | 2027/12/17 | 1.273 | 58 |
| A+(R)/(S)/(F)/A1(M) | 39 | 5 | 104 | 2029/12/19 | 1.458 | 68 |
| A+(R)/(S)/(F)/A1(M) | 40 | 10 | 33 | 2034/12/19 | 1.827 | 78 |
| A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 24 | 4NC3 | 174 | 2028/12/19 | 1.613 | 92 |
| A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 25 | 6NC5 | 113 | 2030/12/19 | 1.798 | 102 |
| A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 26 | 11NC10 | 113 | 2035/12/19 | 2.167 | 112 |
発行額：億円/表面利率：％/対MS：+bp
フランスの政治情勢が不安定化し、日銀会合（18～19日）での追加利上げを巡って市場が疑心暗鬼となっているタイミングで、これまでの継続的な起債で培った高い知名度と信用力、投資家基盤を生かし、総額1100億円程度の規模に仕上げた。円債市場への登場は昨年12月以来1年ぶり。前回債になかった10年債と11NC10債も発行し、年限の長期化を実現した。
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