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ホーム / 債券案件レビュー / 地方金融機構債：5年GBが増額、10年・20年も盤石

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地方金融機構債：5年GBが増額、10年・20年も盤石

10日、地方公共団体金融機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額600億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事
36 5 200 29/12/28 0.809％ +8bp +8bp 野村/日興/大和
187 10 250 34/12/18 1.187％ +13bp +10bp 大和/日興
116 20 150 44/12/28 1.906％ +4.5bp +3bp みずほ/野村/岡三

※発行額：億円

地方公共団体金融機構(2017年9月2日)

発行体にとって2回目のグリーンボンド（GB）である5年債と毎月発行の10年債、10月に続く20年債の組み合わせ。日銀による追加利上げが予想されるなかで、金利上昇による絶対値の高まりに加え、機構債が持つ盤石な投資家基盤を支えに全ての年限で増額し、総額600億円のディールとなった。5年GBは直近の地方債と同様に2bpのグリーニアムを維持し、10年・20年債も地方債並みのスプレッドに決まっている。

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