4日、レゾナック・ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 4
年限 5年
発行額 250億円
表面利率 1.409％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+68bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年12月10日
格付け A（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和
国債+60bp台半ば～後半にあった投資家の目線に応じて運営し、+68bpに着地。250億円に対して約1.2倍の最終需要を獲得した。レゾナックHDの登場は昨年6月の3本立て債以来。12月に償還した既発債のリファイナンスで起債した。
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